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      深度:2019光伏產業鏈分析

      2019-07-11 10:44
      智慧能源
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      海外裝機量爆發,多地區即將實現平價上網。全球各國光伏發電成本持續下降。2010-2017年間,受益于光伏組件與電站成本下降,全球主要國家集中式光伏發電LCOE下降40%-75%。而2018年,由于國內相關政策出臺導致價格持續下降,導致光伏電站整體建設成本大幅下滑。此外,全球光伏項目競標低價頻現,多低光伏競標電價已經低于當地火電上網電價。并且各國光伏發電仍有降本空間,因此長期看,全球光伏已進入發電側平價上網過渡期,未來幾年平價上網數量占比將逐漸提升。

      國內平價上網臨近,降低非硅成本仍是關鍵。2018年“531新政”給產業帶來沖擊,但價格下降帶來光伏行業進入平價上網過渡期階段,平價上網臨近。青海已經誕生國內第一個發電側平價上網項目。而根據各類資源區實際情況測算,在保證IRR在8%的情況下實現發電側平價上網,則仍需下降14%-21%的裝機成本。硅成本本身下降空間有限,降低非硅成本是關鍵。主要包括技改增效、規模生產以及其他非硅成本下降。

      單晶性價比逐漸追趕,市場份額快速提升。從目前來看,多晶路線由于硅料成本低,并且鑄錠成本優勢明顯,因此在成本上相較單晶仍有絕對優勢。然而單晶路線電池轉換效率長期領先多晶。在金剛線革命后,單晶的單瓦成本逐漸接近多晶,差距不斷減小。并且在PERC等新型電池片技術加持下,轉換效率提升空間大,占地空間小,非硅成本持續下降。單晶市場份額也在逐漸替代傳統多晶市場,成為中短期內新趨勢。而多晶本身需要通過新技術實現轉換效率提升,以實現不被單晶替代。

      供給過剩,多晶市場競爭激烈,單晶企業盈利能力趨同。多晶領域,由于行業本身供給過剩,從行業突圍主要手段一靠規模,二靠工藝技術革新。單晶在金剛線革命后,產品控成本能力趨于一致,因此單晶企業盈利能力趨同。電池片行業仍然產能過剩,未來電池片技改能力尤為重要。

      1.海外裝機爆發增長,多地區即將步入平價時代

      全球各國光伏發電成本持續下降。2010-2017年間,受益于光伏組件與電站成本下降,全球主要國家集中式光伏發電LCOE下降40%-75%。而2018年,由于國內相關政策出臺導致價格持續下降,導致光伏電站整體建設成本大幅下滑。此外,全球光伏項目競標低價頻現,多地光伏競標電價已經低于當地火電上網電價。并且各國光伏發電仍有降本空間,因此長期看,全球光伏已進入發電側平價上網過渡期,未來幾年平價上網數量占比將逐漸提升。

      1.1美國實現光伏對部分火電平價,對氣電替代指日可待

      美國電力結構以火電為主,主要是燃氣與燃煤,占比六成以上。美國憑借其豐富的天然氣資源,大力發展燃氣發電,逐步取代燃煤發電,2015年后,氣電超過煤電成為美國最大的電力來源之一。而其中核心原因在于,美國的燃氣發電相較燃煤發電成本更加低廉。而光伏在2017年發電占比僅1.8%。

      美國長期通過政策扶持光伏產業,隨著單位投資成本下降,美國光伏LCOE也顯著降低。過去8年間,美國大型集中式光伏電站LCOE下降了70%-80%。目前來看,美國光伏LCOE已降至接近50美元/MWh的水平,已經比煤電、CT燃氣發電等更低,而略高于CCGT燃氣發電,并且未來仍有持續下降的可能。根據EIA預測,至2021年,美國光伏平均LCOE將低于CCGT燃氣發電,也意味著光伏將實現真正意義的平價上網。

      1.2組件降價疊加歐洲MIP終止,歐洲裝機量自發大幅提升

      歐洲光伏市場化下裝機量快速上升,反應平價臨近。在德國2015-2016年逐步取消光伏度電補貼并改為競價機制后,其他歐洲各國紛紛效仿。而這種補貼退坡也直接削弱歐洲光伏增長動力,2016年歐洲新增裝機量僅6GW。但是這種新型補貼機制實際上帶來了歐洲光伏的市場化發展。隨著光伏發電成本下降,歐洲主要國家光伏逐步實現平價,依靠下游自發需求的內生增長成為歐洲光伏裝機提升的強勁動力。2017年,歐洲重新恢復增長,法國、德國新增裝機量增長達30%-50%,2018年持續高速增長。

      預計2019年,隨著MIP到期取消,歐洲各國裝機成本繼續下探。MIP對我國單多晶組件有最低限價規定,而國內相關組件實際售價已經顯著低于限價。根據2018年10月份數據,單晶組件限價0.35歐元/W,而國內單晶售價在0.31歐元/W,在取消MIP后,組件成本下降10%以上。在這種大背景下,歐洲平價上網項目占比將繼續提升,推動歐洲整體裝機量大幅提升。

      1.3印度光伏成本與煤電接近,政策支持力度大

      印度發電缺口大,以煤電為主。印度長期以來一直存在較大供電缺口,2017年印度除北部地區外,其他地區每月高峰用電期供電均有缺口,電力覆蓋率僅不到90%,有10%以上的印度人生活在無電力供應的地區。而印度此前也比較依賴煤電發電,占比高達79.3%,光伏占比較小,僅2%左右。

      印度政府扶持光伏力度空前。首先,印度在2017-2027的時間內,預計煤電新增產能為50GW,與在建產能相符,因此這也意味著未來十年印度基本沒有新增煤電產能,也能夠看出印度政府支持鼓勵新型能源發電的決心。在2015年,印度總理批準擴大印度太陽能發電裝機項目目標計劃,將國家太陽能計劃目標提高5倍,將光伏裝機目標由2021-2022年達到20GW變為100GW,并且推廣一系列鼓勵支持光伏產業的政策。這也大大提升印度光伏產業信心。印度光伏裝機量在近幾年大幅提升。

      由于光伏組件價格大幅下跌,2017年印度光伏競標報價已經低至2.44盧比(4美分)/kWh,并且此后繼續下降。預計2019年,印度全國平均光伏LCOE將降至37美元/MWh一下,與傳統煤電LCOE相當,實現發電側平價上網。再加上印度本身快速建設發電項目補足缺口,預計未來印度光伏新增裝機量將大幅提升。

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